Welche Unterlagen brauchen Sie für Ihre Steuererklärung?

Kreuzen Sie an, was auf Sie zutrifft. Daraus entsteht Ihre persönliche Liste zum Abhaken und Ausdrucken.

Hier finden Sie alle Unterlagen, die für Ihre Steuererklärung wichtig sein können, zum Abhaken und Ausdrucken.

Ihre Angaben werden weder gespeichert noch versendet. Drucken Sie die Liste aus oder speichern Sie diese als PDF.

Was trifft auf Sie zu?

Kreuzen Sie alles an, was passt. Die Unterlagen erscheinen sofort auf Ihrer Liste.

Tätigkeit und Einkommen

Waren Sie angestellt?auch in Teilzeit oder Ausbildung
Hatten Sie Tage im Homeoffice?
Hatten Sie wegen Ihrer Tätigkeit eine zweite Wohnung (doppelte Haushaltsführung)?
Hatten Sie im Ausland gearbeitet oder Einkünfte erzielt?zum Beispiel als Grenzgänger nach Frankreich oder in die Schweiz
Hatten Sie Lohnersatzleistungen?zum Beispiel Elterngeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld
Hatten Sie eine Rente oder Pension?
Waren Sie selbständig oder hatten Sie ein Gewerbe?auch nebenberuflich
Hatten Sie Zinseinkünfte, Wertpapiere oder Kryptowährungen?
Hatten Sie eine Wohnung oder ein Haus vermietet?
Hatten Sie eine Photovoltaikanlage?nur falls steuerpflichtig, über 30/100 kWp

Familie

Waren Sie verheiratet oder in eingetragener Lebenspartnerschaft?
Haben Sie Kinder?auch volljährige Kinder in Ausbildung oder Studium
Waren Sie alleinerziehend?
Hatten Sie Unterhalt gezahlt?an frühere Partner oder bedürftige Angehörige

Wohnen und Haushalt

Hatten Sie einen Handwerker oder eine Haushaltshilfe beauftragt?auch als Mieter
Hatten Sie Ihre selbst bewohnte Wohnung oder Ihr Haus energetisch saniert?zum Beispiel Dämmung, Fenster oder Heizung
Sind Sie umgezogen?

Vorsorge und Versicherungen

Waren Sie privat krankenversichert oder hatten Sie Zusatzversicherungen?
Hatten Sie Beiträge in eine Riester- oder Rürup-Lebensversicherung einbezahlt?
Hatten Sie Beiträge für weitere Versicherungen bezahlt?zum Beispiel Haftpflicht, Unfall, Berufsunfähigkeit oder Risikoleben

Gesundheit und Pflege

Hatten Sie Krankheitskosten, welche Sie selbst bezahlen mussten?
Hatten Sie oder ein Kind eine Behinderung oder einen Pflegegrad?
Hatten Sie einen Angehörigen gepflegt?

Spenden und Ausbildung

Hatten Sie gespendet?an gemeinnützige Vereine, Kirchen, Parteien oder Hilfsorganisationen
Waren Sie selbst in Ausbildung oder im Studium?

Gut zu wissen

Viele Angaben melden Arbeitgeber, Rentenversicherung und Krankenkassen direkt an das Finanzamt. Ich kann diese mit Ihrer Vollmacht abrufen. Bringen Sie die Unterlagen bitte trotzdem mit, um diese abzugleichen.

Im Neudörfel 24
77963 Schwanau
0177 7468638
07824 6190497
kontakt@steuerberatung-molz.de

Ihre Unterlagen für die Steuererklärung

6 Unterlagen, davon 0 abgehakt72 mögliche Unterlagen

Haken Sie ab, was Sie schon bereitgelegt haben.

Name: Erstellt am

Für alle

Ihre Anschrift und Ihr GeburtsdatumBei Ehepaaren von beiden.
Ihre Steuer-IdentifikationsnummerSie steht auf Ihrem letzten Steuerbescheid. Bei Ehepaaren von beiden.
Ihre SteuernummernAlle, die Sie haben, zum Beispiel auch für ein Gewerbe oder eine Vermietung.
Ihr letzter SteuerbescheidDamit wir Ihre Angaben mit dem Vorjahr abgleichen können.
Ihre Bankverbindung (IBAN)Für eine Erstattung vom Finanzamt.
Eine kurze Notiz zu ÄnderungenNeue Adresse, Heirat, Trennung, Geburt, neuer Arbeitgeber oder Kirchenaustritt.

Arbeit als Angestellte oder Angestellter

Lohnsteuerbescheinigung von jedem ArbeitgeberSie kommt zum Jahresanfang. Ich kann sie meist auch direkt abrufen.
Angaben zu Ihrem ArbeitswegAdresse der Arbeitsstätte, einfache Entfernung in Kilometern und an wie vielen Tagen Sie dort waren.
Rechnungen für ArbeitsmittelZum Beispiel Laptop, Tablet, Smartphone, Fachbücher, Werkzeug oder typische Berufskleidung.
Kosten für FortbildungenKursgebühren, Fahrten und Übernachtungen.
Kosten für BewerbungenZum Beispiel Fahrten zu Vorstellungsgesprächen, Porto oder Bewerbungsfotos.
Reisekosten für DienstreisenFahrten, Übernachtungen und die Tage, an denen Sie unterwegs waren. Bei Handwerkern und Monteuren die Bescheinigung des Arbeitgebers über die Auswärtstätigkeit.
Erstattungen Ihres ArbeitgebersZum Beispiel Fahrtkostenzuschuss, Jobticket oder Reisekosten. Vieles steht auf der Lohnsteuerbescheinigung.
Beitrag zu Gewerkschaft oder BerufsverbandJahresbescheinigung oder Kontoauszug.
Unterlagen zu einer AbfindungAufhebungsvertrag oder Abrechnung. Die Steuerermäßigung gibt es seit 2025 nur noch über die Steuererklärung.

Homeoffice

Ihre Tage im HomeofficeAn welchen Tagen Sie überwiegend zu Hause gearbeitet haben oder Ihnen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand. Ein Kalender oder eine Liste genügt.
Angaben zu einem Arbeitszimmer, falls vorhandenGröße des Zimmers, Wohnfläche, Wohnkosten und Rechnungen für die Einrichtung wie Büromöbel oder Schrank. Es zählt nur, wenn es der Mittelpunkt Ihrer gesamten Arbeit ist. Das prüfe ich.

Zweitwohnung für die Arbeit (doppelte Haushaltsführung)

Mietvertrag und Nebenkosten der Zweitwohnung
Ihre Fahrten nach HauseDatum und Entfernung der Heimfahrten.
Rechnungen für die Einrichtung der ZweitwohnungMöbel und Hausrat.

Arbeit oder Einkünfte im Ausland

Lohn- und Steuerbescheinigungen aus dem Ausland
Ihre Arbeitstage im AuslandEine Aufstellung, an welchen Tagen Sie wo gearbeitet haben.
Lohnabrechnungen, wenn Sie Grenzgänger in die Schweiz sind
Bescheinigungen zur Altersvorsorge im AuslandZum Beispiel zur Pensionskasse in der Schweiz.

Elterngeld, Krankengeld und andere Leistungen

Bescheide oder Bescheinigungen über diese LeistungenSie sind steuerfrei, wirken sich aber auf Ihren Steuersatz aus.

Rente und Pension

Rentenbescheid oder Mitteilung über die RentenanpassungVon der Deutschen Rentenversicherung.
Bescheinigungen zu Betriebsrente oder privater RenteVom früheren Arbeitgeber, der Pensionskasse oder der Versicherung.
Lohnsteuerbescheinigung für Ihre PensionNur bei einer Beamtenpension oder Werkspension.

Selbständigkeit oder Gewerbe

Ihre Unterlagen zur GewinnermittlungSummen- und Saldenliste, Kontennachweis, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Einnahmenüberschussrechnung. Idealerweise ein Zugang zu Ihrem Buchhaltungsprogramm.

Zinsen, Wertpapiere und Kryptowährungen

Steuerbescheinigungen Ihrer BankenDie jährliche Bescheinigung von jeder Bank und jedem Depot.
Angaben zu Konten oder Depots im AuslandDort wird meist keine deutsche Steuer einbehalten.
Übersicht über Ihre KryptowährungenKäufe und Verkäufe mit Datum und Betrag, zum Beispiel als Export aus der Börse.

Vermietung

Mietverträge und Ihre Mieteinnahmen
Nebenkostenabrechnungen an die Mieter
Zinsbescheinigung für Ihr Darlehen
Grundsteuerbescheid und Rechnungen der Gebäudeversicherung
Rechnungen für Reparaturen und Instandhaltung
Hausgeldabrechnung, wenn es eine Eigentumswohnung ist
Kaufvertrag und Kaufnebenkosten, wenn Sie die Immobilie neu gekauft habenZum Beispiel Grunderwerbsteuer, Notar und Maklerprovision.

Photovoltaik (falls steuerpflichtig, über 30/100 kWp)

Unterlagen zur PhotovoltaikanlageDatum der Inbetriebnahme, Leistung in kWp und die Abrechnung des Netzbetreibers. Ob die Einnahmen steuerfrei sind, prüfe ich.

Ehe und Lebenspartnerschaft

Die Unterlagen Ihres Partners oder Ihrer PartnerinAlles auf dieser Liste, was auch für ihn oder sie zutrifft.

Kinder

Steuer-Identifikationsnummer jedes Kindes
Rechnungen für die Kinderbetreuung und ÜberweisungsnachweiseKita, Tagesmutter oder Hort. Barzahlungen erkennt das Finanzamt nicht an.
Schulgeld für eine Privatschule
Nachweis über Ausbildung oder Studium volljähriger KinderSchul- oder Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag. Bei einer zweiten Ausbildung auch die Wochenstunden eines Nebenjobs.
Nachweis, wenn ein volljähriges Kind auswärts wohntZum Beispiel der Mietvertrag am Studienort.
Angaben zum anderen ElternteilName und Anschrift, wenn Sie nicht zusammenleben.
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung des KindesNur wenn Sie diese selbst bezahlen.

Alleinerziehend

Wer außer Ihnen und den Kindern bei Ihnen gewohnt hatDavon hängt der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ab.

Unterhalt

Überweisungsnachweise für den UnterhaltKontoauszüge. Geldzahlungen an Angehörige zählen seit 2025 nur noch, wenn sie auf deren Konto überwiesen wurden.
Anlage U, unterschrieben vom früheren PartnerNur bei Unterhalt an frühere Ehe- oder Lebenspartner.
Angaben zur unterstützten PersonName, Steuer-Identifikationsnummer, eigene Einkünfte und Vermögen.

Handwerker und Haushaltshilfe

Rechnungen von Handwerkern und Haushaltshilfen mit ÜberweisungsnachweisEs zählen die Arbeits- und Fahrtkosten, nicht das Material. Barzahlungen zählen nicht.
Nebenkosten- oder HausgeldabrechnungDarin stecken oft Hausmeister, Reinigung oder Winterdienst.
Bescheinigung der Minijob-ZentraleNur wenn Sie eine Haushaltshilfe als Minijob angemeldet haben.

Energetische Sanierung

Bescheinigung des FachbetriebsNach amtlichem Muster. Bitte beim Handwerksbetrieb anfordern.
Rechnungen und Überweisungsnachweise der Sanierung

Umzug

Neue Adresse und Datum des Umzugs
Rechnungen für den UmzugVor allem, wenn der Umzug beruflich bedingt war.

Private Kranken- und Zusatzversicherung

Beitragsbescheinigung Ihrer KrankenversicherungMit den erstatteten Beiträgen, falls es welche gab.

Riester und Rürup

Bescheinigungen Ihrer Riester- oder Rürup-AnbieterDie Anbieter melden das meist direkt. Bitte trotzdem mitbringen.

Weitere Versicherungen

Beitragsübersichten dieser Versicherungen

Kosten für Gesundheit

Rechnungen und Quittungen für GesundheitskostenZum Beispiel Zuzahlungen, Zahnersatz, Brille oder Medikamente, möglichst mit Rezept oder ärztlicher Verordnung. Bei einer Brille genügt nach der ersten Verordnung der Sehtest beim Optiker.
Fahrtkosten zu Behandlungen
Erstattungen der KrankenkasseDamit nur Ihr eigener Anteil zählt.

Behinderung oder Pflegegrad

Bescheid über den Grad der Behinderung oder den PflegegradOder der Schwerbehindertenausweis, auch für Ihr Kind.
Rechnungen für Pflegedienst oder PflegeheimZusammen mit den Leistungen der Pflegekasse.

Pflege eines Angehörigen

Angaben zur gepflegten PersonName, Anschrift, Steuer-Identifikationsnummer und Pflegegrad.
Kosten, die Sie für die Pflege selbst bezahlt habenRechnungen und die Leistungen der Pflegekasse.

Spenden

SpendenbescheinigungenBei kleineren Spenden genügt oft der Kontoauszug. Mitgliedsbeiträge zählen nur bei bestimmten Vereinen, nicht bei Sportvereinen.

Eigene Ausbildung oder Studium

Ausbildungs- oder Studienbescheinigung
Rechnungen für Studiengebühren, Bücher, Laptop und FahrtenOb es Ihre Erst- oder Zweitausbildung ist, macht einen Unterschied. Das prüfe ich.

Bitte bringen Sie diese Liste zusammen mit Ihren Unterlagen mit.

Diese Liste ist eine Orientierung und ersetzt keine Beratung. Was ich für Ihre Erklärung genau brauche, besprechen wir persönlich.

Bei Fragen erreichen Sie mich unter 0177 7468638 oder kontakt@steuerberatung-molz.de